云端之上。
一望无际的云海，只有巨树屹立。隐隐发着灿金的流光的锁链缠绕着一条金色巨龙。巨树之下，巨龙的双翅落在云上。冗长的身躯盘着，绕着低沉的龙头。鳞片已褪去了金色的光辉，破落而又暗淡。双眼紧闭着，龙的傲气荡然无存。
应龙被囚禁在这座云端的神树下已数百年了。虽然对于千年的悠长生命，这并不算什么。但是毕竟是囚禁，对于他来说就算是茫茫的孤独也是致命的。
但是每日，甜美的歌声都会到来。仿佛清洗着他的孤独与落寞。他不能回应，也看不见歌者是谁，仅仅是安静地倾听这歌声。百年的时间，他早已恋上了这位歌者——不因她是谁，只因她在这百年里日日相伴。他渴望见到她，也毕竟孤独的日子只有她的歌相伴。
他对于时间并不敏感。转眼间又是百年度过。人间轮回往复，经久不息。他等到了解脱的时刻——前往人间助黄帝击败蚩尤。囚禁已经使他欣喜的情感渐渐磨淡。化为人形的他眉目怅然，忧伤总是缠绕着他的眼，满面书生气却充斥着沧桑的情感。这样，他随天空之上的诸神一同前往被称为世俗之地的人间。
……
他属水，自然擅长畜水。但蚩尤却也有能够呼风唤雨的山野妖怪相助。他最终不敌对方，败下。大雨滚滚而来，作为水系将领的他却无可奈何，只能悲痛地看着。而这时，火之女魃出阵，化解了大雨，解了黄帝联盟的忧虑。最终黄帝得胜。他也开始认识了与自己相生相克的女魃。
这一战，黄帝虽然得胜，却有多名天界诸神陨落，而水之应龙与火之女魃也因为沾染人间浊气，无法回到天界。
应龙本渴望自由，却又被囚禁在了人间。
……
光阴变换。一日，他忽然感觉自己的浊气烟消云散，便试着回归天界。是的，他成功了。他不知道是为何，只觉得是众神大赦，放他回来。而不久后，女魃成魔，祸乱人间。他领命讨伐女魃。
对于这位在圣战中助过自己的火神，他还是心怀敬畏的。
他们在黄泉冥海上交战。最终，女魃恢复了神志，看到应龙，泪满眼眶，却低下了头，仿佛不让他看到自己。她明白自己成魔后的祸乱，也明白应龙的来意。张开双臂，喊了一声：“来吧，死在你手里，我也算幸福了！”听到这个声音，应龙终于明白，这才是那位歌者，那位在幽禁中陪伴自己的歌者。也明白了自己能回到天界的原因——女魃吸收了他的浊气，自己成魔，而应龙回归天界。
但是却为时已晚。
应龙的剑贯穿了女魃的胸膛。
女魃倒在了应龙怀里，再也没有起来。
即使身为神圣的龙，他依旧落了泪。
他并没有回天界，而是带着死去的女魃留在了人间，从此隐居，再无音信。
……
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